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Schweizer ERP/CRM für KMU

Von der Offerte bis zur bezahlten Rechnung – das Schweizer ERP/CRM, das mitdenkt.

impulsCRM bündelt Kunden, Offerten, Aufträge, Rechnungen, Support-Verträge, Zeiterfassung und Spesen. Ihre Kunden nehmen Offerten online an, Automatisierungen richten Sie selbst ein – und ein KI-Assistent erledigt, was Sie ihm sagen, auf Wunsch mit einem Modell auf Ihrem eigenen Server.

Anfrage stellen Demo ansehen

Demokonto mit Beispieldaten – ohne Registrierung.

13

Module – von Kunden bis Zeiterfassung

17

Plugins – einzeln zuschaltbar, kostenpflichtig je nach Funktion

152

Werkzeuge – als REST-API, MCP-Server und im KI-Chat

CH

Entwickelt und gehostet in der Schweiz – oder auf Ihrem Server

Der rote Faden

Ein Ablauf, keine fünf Werkzeuge

Jedes Dokument entsteht aus dem vorherigen. Nichts wird doppelt erfasst, nichts geht verloren – und jeder Schritt ist in der Historie des Kunden sichtbar.

  1. 1

    Anfrage

    Ein Lead aus dem Web-Formular oder ein neuer Kunde – manuell, per API oder vom KI-Assistenten angelegt.

  2. 2

    Offerte

    Positionen aus dem Katalog, Anzahlung, Gültigkeit. Per Link senden – der Kunde nimmt online an.

  3. 3

    Auftrag

    Aus der akzeptierten Offerte wird der Auftrag. Zeiteinträge, Lieferscheine und Support-Verträge hängen daran.

  4. 4

    Rechnung

    Teil- oder Schlussrechnung mit QR-Code. Abo-Rechnungen laufen automatisch, Mahnungen ebenfalls.

  5. 5

    Zahlung

    Bezahlt per QR-Rechnung, Twint oder Karte. Status, Historie und Dashboard aktualisieren sich von selbst.

Module

Alles drin, was ein KMU zum Verrechnen braucht

Zwölf Bereiche, ein Login. Jedes Modul ist so gebaut, dass es mit den anderen zusammenarbeitet.

Alle Funktionen mit Screenshots

Offerten

Offerten, die sich von selbst weiterbewegen

Positionen aus dem Katalog, Anzahlung in Prozent, Gültigkeit – fertig. Der Statusbalken zeigt, wo die Offerte steht, und ein Klick macht daraus einen Auftrag oder eine Rechnung.

  • Anzahlung und Restbetrag werden automatisch berechnet
  • Kundenlink zum Ansehen und verbindlichen Annehmen – mit AGB im Anhang
  • Erinnerung an den Kunden, bevor die Offerte abläuft
  • PDF-Export, Verlauf und Notizen direkt am Dokument

Kundenportal

Ihr Kunde nimmt online an – Auftrag und Rechnung entstehen von selbst

Jede Offerte, Rechnung und jeder Support-Vertrag hat einen Kundenlink. Der Kunde liest, lädt das PDF, nimmt an oder bezahlt – ohne Login, auch vom Smartphone. Die Annahme ist mit Name, Zeitpunkt und IP protokolliert.

Kundenportal ansehen

Support-Verträge

Wiederkehrendes sauber geregelt und abgerechnet

Hosting, Wartung, Support-Pakete: einmal als Leistungsbaustein angelegt, in jeder Offerte verwendbar. Der Vertrag kennt Mindestlaufzeit, Kündigungsfrist und Verlängerung – und wird online angenommen.

  • Leistungsbausteine mit Abrechnung monatlich, jährlich oder nach Aufwand
  • Elektronische Annahme mit Name, Zeitpunkt und IP-Adresse
  • Kündigung mit berechnetem Wirkungsdatum, Erinnerung vor Ablauf
  • Verknüpft mit Offerte, Auftrag und Kunde

KI-Assistent & Automatisierung

Ein Assistent, der das CRM wirklich bedienen kann

Der Chat hat dieselben 152 Werkzeuge wie die Anwendung und der MCP-Server: Kunden anlegen, Offerten schreiben, Rechnungen senden, PDFs erstellen, auswerten. Er arbeitet als angemeldeter Benutzer – mit Berechtigungen, Nummernkreisen und Audit-Protokoll. Löschen oder Versenden passiert nur nach Rückfrage.

Das Modell wählen Sie – auch ein lokales

Ein Server mit Ollama, LM Studio, SGLang oder vLLM in Ihrem Netz genügt: Dann verarbeitet kein Cloud-Dienst Ihre Kundendaten. Oder Sie nehmen gehostete Modelle über OpenRouter. Umschalten geht jederzeit in den Einstellungen.

Daten bleiben im Haus

Lokal – Ihr eigener Server

Ein OpenAI-kompatibler Endpunkt in Ihrem Netz: Ollama, LM Studio, SGLang oder vLLM. Kein API-Schlüssel, keine Cloud – Kundendaten bleiben im Haus.

  • Ollama
  • LM Studio
  • SGLang
  • vLLM

Gehostet – OpenRouter

Zugriff auf Modelle von Anthropic, OpenAI, Meta, Google und weiteren mit einem einzigen Schlüssel. Modell jederzeit wechselbar, ohne Umbau.

  • Claude
  • GPT
  • Llama
  • Gemini

KI-Assistent

Arbeitet als angemeldeter Benutzer · Audit-Protokoll «AI chat»

  1. Erstelle für Modehaus Lüthi eine Offerte: Onlineshop Setup, 24 Std. Webdesign und 4 Std. Schulung. 40 % Anzahlung.

  2. Offerte QUO-2026-0007 für Modehaus Lüthi erstellt – 3 Positionen aus dem Produktkatalog, Total CHF 18'095.95 inkl. MwSt., Anzahlung 40 %.

    • search_customers
    • list_products
    • create_quote

    Soll ich die Offerte per E-Mail an n.luethi@modehaus-luethi.ch senden?

  3. Ja, senden.
  4. Gesendet. Status ist jetzt Gesendet, der Kundenlink liegt in der Offerte. Erinnerung an den Kunden folgt automatisch 3 Tage vor Ablauf.

Automatisierung

Regeln, die Sie selbst einrichten – ohne Programmierer

Wenn – nur wenn – dann. Jede Regel besteht aus einem Ereignis oder Zeitplan, Bedingungen und Aktionen. Sie beschreiben in einem Satz, was passieren soll, die KI macht den Entwurf, Sie prüfen ihn am Beispiel und schalten ein.

Wenn

Ein Ereignis tritt ein («Offerte akzeptiert», «Rechnung überfällig») – oder ein Zeitplan: täglich, wöchentlich, monatlich oder per Cron.

Nur wenn

Bedingungen auf Feldern des Dokuments und des Kunden: Total über 5000, Auftragsart «Website», Kunde ohne Telefon. Alle oder eine davon.

Dann

Eine oder mehrere Aktionen nacheinander – E-Mail mit PDF, Telegram, Webhook, Aufgabe, Feld setzen, warten, KI-Aufgabe.

30 Ereignisse, Zeitpläne täglich bis Cron, 8 Aktionstypen – E-Mail mit PDF, Telegram, Webhook, Aufgabe, Feld setzen, warten, KI-Aufgabe.

So funktioniert der Regel-Editor

Grosse Offerte angenommen

Regel · zuletzt ausgeführt vor 2 Std. · 14 Ausführungen

Aktiv
«Wenn eine Offerte über 5000 CHF angenommen wird, schick mir eine Telegram-Nachricht»Entwurf erstellen
  1. Wenn
    Offerte akzeptiert
  2. Nur wenn
    Totalgrösser als5'000
  3. Dann
    1. Telegram: «Offerte {{quoteNumber}} von {{customer.name}} angenommen – CHF {{total}}»
    2. Aufgabe beim Kunden: «Kick-off planen»
    3. 3 Tage warten, dann Dankes-Mail mit Auftragsbestätigung als PDF
Regel testenNur einmal pro DokumentVerlaufSpeichern

  • Wenn Offerte akzeptiert · nur wenn Total über CHF 5'000

    Dann Telegram an mich · Aufgabe «Kick-off planen» beim Kunden

  • Wenn Offerte gesendet · nur wenn 3 Tage vergangen, noch nicht angenommen

    Dann KI schreibt eine freundliche Nachfass-Mail · Aktivität beim Kunden

  • Wenn Rechnung überfällig · nur wenn Kunde hat E-Mail

    Dann Zahlungserinnerung mit PDF · Nach 10 Tagen: Benachrichtigung ans Team

  • Wenn Support-Vertrag läuft ab · nur wenn 30 Tage vorher

    Dann E-Mail an den Kunden mit Verlängerung · Webhook an n8n

API & MCP-Server

Offen für Claude, n8n und Ihre eigene Software

Jede Funktion ist ein Endpunkt der dokumentierten REST-API. Und der MCP-Server macht daraus 152 Werkzeuge, mit denen Claude Code, Claude Desktop, claude.ai, ChatGPT oder n8n direkt im CRM arbeiten – Kunden anlegen, Offerten schreiben, Rechnungen senden.

  • REST-API mit Swagger-Dokumentation und persönlichen Tokens in den Stufen read, write, admin
  • MCP-Server per Bearer-Token oder OAuth – in fünf Minuten mit Claude verbunden
  • Berechtigungen, Mandant und Audit-Protokoll bleiben im CRM: der Assistent kann nie mehr als sein Token
  • Läuft in der Cloud oder als Container auf Ihrem Server neben dem CRM
API & MCP im Detail Swagger öffnen

MCP-Server

https://mcp.impulscrm.ch/mcp

152 Tools

Web, Desktop-App und Mobile – ohne Installation, per OAuth-Freigabe.

Einstellungen → Connectors → Custom Connector hinzufügen
Name:       impulsCRM
URL:        https://mcp.impulscrm.ch/mcp
Client-ID:  (leer lassen)

→ Verbinden. Auf der Freigabeseite das API-Token
  (icrm_…) einfügen – fertig. impulsCRM steht in jedem
  Chat als Connector bereit. ChatGPT: gleiches Muster.

Token unter Einstellungen → API erstellen – Scope read, write oder admin. Der Server prüft es beim ersten Aufruf gegen das CRM.

Überall dabei

Im Büro am grossen Bildschirm, unterwegs auf dem Smartphone

Die ganze Anwendung ist responsiv und in einem hellen und einem dunklen Farbschema gestaltet. Kein App-Store, kein Installieren – nur ein Browser.

Plugins

Nur einschalten, was Sie brauchen

17 Plugins von der QR-Rechnung über Stripe/Twint und Bexio bis zum Telegram-Bot – jederzeit ein- und ausschaltbar. Plugins sind kostenpflichtig und werden je nach Funktion monatlich verrechnet; Sie zahlen nur für die, die Sie nutzen.

Alle Plugins im Detail
Schweizer QR-Rechnung Stripe / Twint Revolut Business Bexio AI MWST-Abrechnung AI Mahnwesen Offerten-Erinnerung Auto-Statuswechsel KPI-Alerts Wiederkehrende Rechnungen Zeiterfassung Ausgaben / Spesen Lieferscheine Produkt-Import Web-Formular n8n Integration Telegram Bot

Für wen

Gebaut für Dienstleister, die offerieren, leisten und verrechnen

Agenturen & Web-Dienstleister

Projekte offerieren, nach Stunden verrechnen, Hosting und Wartung als Vertrag abrechnen.

IT- und Software-Firmen

Support-Verträge mit SLA und inkludierten Stunden, Abo-Rechnungen, REST-API und MCP-Server für eigene Werkzeuge und KI-Agenten.

Beratung & Treuhand

Zeiterfassung pro Mandat, Rechnungen mit QR-Code, MWST-Abrechnung und Bexio-Anbindung.

Handwerk & Gewerbe

Offerte vor Ort, Auftrag, Lieferschein, Rechnung – auch vom Smartphone aus.

Fragen

Häufige Fragen

Etwas nicht dabei? Wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.

Frage stellen
Wo laufen meine Daten?

impulsCRM wird von ImpulsAI in der Schweiz betrieben. Auf Wunsch installieren wir das System auch bei Ihnen – auf einem eigenen Server oder einer Synology-NAS, inklusive eigener Datenbank. Dann verlässt kein Datensatz Ihr Haus.

Ist impulsCRM für die Schweiz gemacht?

Ja. CHF als Währung, MwSt. 8.1 % und weitere Sätze, Rundung auf 5 Rappen, Schweizer QR-Rechnung, Twint, UID und MwSt.-Nummer auf allen Dokumenten – und die Oberfläche ist auf Deutsch.

Wie starte ich, wenn ich schon Kunden und Produkte habe?

Kunden, Produkte und offene Dokumente übernehmen wir aus Excel, CSV oder aus Ihrem bisherigen System. Produkte aus WooCommerce oder Medusa lassen sich per Plugin importieren.

Können mehrere Personen damit arbeiten?

Ja. Benutzer werden per Einladung aufgenommen und erhalten Rollen (Admin, Benutzer). Jede Änderung steht im Audit-Protokoll, Benachrichtigungen erscheinen in der App.

Was kann der KI-Assistent?

Alles, was Sie in der App auch per Klick tun: Kunden anlegen, Offerten schreiben, Rechnungen senden, PDFs erstellen, auswerten – mit denselben 152 Werkzeugen wie die Anwendung und der MCP-Server. Heikle Aktionen wie Löschen oder Versenden bestätigt er erst nach Rückfrage.

Kann ich ein lokales KI-Modell verwenden?

Ja. Sie wählen in den Einstellungen zwischen OpenRouter (gehostete Modelle von Anthropic, OpenAI, Meta u. a.) und einem eigenen OpenAI-kompatiblen Endpunkt – zum Beispiel Ollama, LM Studio, SGLang oder vLLM auf einem Server in Ihrem Netz. Dann verlässt keine Kundendaten Ihr Haus, und ein API-Schlüssel ist nicht nötig. Chat, Insights, Regelentwurf und KI-Aktionen laufen alle über dieses eine Modell.

Was kostet impulsCRM?

Das Grundsystem offerieren wir individuell – nach Anzahl Benutzer, Betriebsart (Cloud oder eigener Server) und Umfang der Einführung. Plugins sind kostenpflichtig: Jedes wird monatlich verrechnet, der Preis richtet sich nach der Funktion, und Sie zahlen nur für die Plugins, die eingeschaltet sind. Fragen Sie eine unverbindliche Offerte an.

Gibt es eine Schnittstelle?

Ja, zwei. Eine dokumentierte REST-API (Swagger unter /api/docs) mit persönlichen API-Tokens in den Stufen read, write und admin. Und ein MCP-Server, der die ganze API als 152 Werkzeuge für Claude Code, Claude Desktop, claude.ai, ChatGPT, n8n und andere MCP-Clients bereitstellt – Berechtigungen, Mandant und Audit-Protokoll bleiben dabei im CRM.

Nächster Schritt

Sehen Sie impulsCRM mit Ihren eigenen Abläufen.

Wir zeigen Ihnen das System in 30 Minuten online – oder Sie klicken sich selbst durch die Demo mit Beispieldaten. Danach erhalten Sie eine Offerte, die zu Ihrer Firma passt.

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